Aprenda los conceptos básicos de Power BI con esta guía para principiantes

Guía para principiantes: Fundamentos de Power BI

Power BI puede resultar abrumador debido a los numerosos componentes que incluye. Sin embargo, si sigue este tutorial podrá obtener una introducción rápida a los conceptos básicos de Power BI. En sólo 20 minutos, puede crear su primer cuadro de mando de Power BI y publicarlo en la web.

Introducción a Power BI

Para aquellos que son principiantes absolutos en la analítica o simplemente quieren ponerse al día rápidamente, es importante aprender los conceptos básicos de la exploración de datos, el flujo de datos, las transformaciones de datos, las visualizaciones de datos y la elaboración de informes. Existen tutoriales en vídeo que cubren cada tema en detalle, como el de Kindson El Genio que verás a continuación, y que proporcionan importantes consejos y trucos a lo largo del proceso.

Obtenga aquí un conjunto de datos de muestra

Visión general de los fundamentos de Power BI

Si no tiene Power BI instalado, puede instalarlo rápidamente desde Microsoft Store o entrando en powerbi.com y seleccionando «Productos». Si quieres saber como instalar power bi desktop para mac revisa esta sección donde menciono algunas herramientas para conseguirlo.

Una vez que haya instalado Power BI, inicie sesión con su cuenta de trabajo, y aterrizará en la página principal para crear informes. Para empezar a crear informes, es necesario añadir datos.

Añadir datos a Power BI

Para crear cualquier informe, primero hay que añadir datos. Power BI permite importar datos de Excel, SQL y otras fuentes de datos comunes. Si no encuentras tu fuente de datos, puedes obtener datos de otra fuente. Puede seleccionar un archivo en categorías como libro de Excel, texto CSV, etc. También puede importar datos de la web, SharePoint, OData feed y otras opciones.

Para importar datos, seleccione la opción «Obtener datos», donde verá las fuentes recientes y el acceso a diferentes tutoriales de Power BI. Si no encuentra aquí su fuente de datos, puede obtenerlos de otra fuente. Haga clic en «Texto/CSV» para importar un archivo de factura o en «Libro Excel» para importar los datos maestros del cliente.

Tras seleccionar el conjunto de datos deseado, puede elegir si desea cargarlo directamente en Power BI o transformarlo primero. En la mayoría de los casos, querrá transformar los datos para asegurarse de que Power BI los reconoce correctamente. Para transformar los datos, haga clic en «Transformar datos», que le llevará al Editor de Power Query.

Uso del Editor de Power Query

En el Editor de Power Query, puede limpiar los datos o añadir nuevas columnas. Asegúrese de que sus datos son reconocidos correctamente por Power BI. Compruebe que sus números se reconocen correctamente como números y que sus fechas se reconocen como fechas.

Por ejemplo, puede que desee combinar columnas, como el año, el mes y el día, en una única columna de fecha. Para ello, seleccione las tres columnas, haga clic con el botón derecho y seleccione «Fusionar columnas». Introduzca el separador, asigne un nombre a la columna y haga clic en «Aceptar». También puede cambiar el tipo de datos a «fecha» para habilitar el análisis de inteligencia temporal en Power BI.

Publicación del panel de control

Una vez que haya completado las transformaciones necesarias, puede crear su cuadro de mando de Power BI. Haga clic en la pestaña «Informe» para acceder a las herramientas de elaboración de informes. Aquí puedes crear tablas, gráficos y otras visualizaciones de tus datos.

Cuando tu panel de control esté completo, puedes publicarlo en la web. En la pestaña «Inicio», seleccione «Publicar» y elija el destino de su panel.

Establecer relaciones

Antes de crear cualquier elemento visual, es importante comprobar dónde han ido a parar los datos. Deberías poder ver todas las columnas organizadas en orden. En este ejemplo, hay dos tablas: datos de factura y datos maestros de cliente. La conexión entre ambos es el código de cliente y el ID de cliente. En lugar de fusionar las tablas, es mejor utilizar relaciones para conectarlas entre sí.

Power BI es lo suficientemente inteligente como para reconocer la relación entre las tablas y la establecerá automáticamente si el ajuste «detectar automáticamente nuevas relaciones» está activado. Si no está activada, puede crear su propia relación manualmente haciendo clic en un lado y arrastrando con el ratón hacia el otro lado.

Creación de informes

Una vez cargados los datos y configurada la relación, puede empezar a crear informes. Power BI facilita la creación de elementos visuales simplemente seleccionando lo que se desea. Por ejemplo, si desea analizar las ventas por nombre de categoría de cliente, puede colocar una marca al lado y Power BI insertará automáticamente un gráfico de columnas. Si en cambio desea un gráfico de barras agrupadas, puede ajustar la selección desde el menú de visualizaciones.

También puedes añadir filtros a tus informes. Por ejemplo, si desea filtrar los datos por año, puede añadir un filtro. Un filtro es una herramienta que permite filtrar los datos seleccionando valores de una lista o un menú desplegable. Para añadir una cortadora, haga clic en el menú de opciones y seleccione «Cortadora». A continuación, puede elegir lo que desea añadir a la cortadora. En este ejemplo, hemos añadido una jerarquía de fechas a la columna de fecha única, lo que nos permite filtrar por año.

Formato de los elementos visuales

Power BI también le permite dar formato a sus visuales. Puedes cambiar el aspecto de tus visuales ajustando opciones como el color, la posición, la alineación y el tamaño. También puede ajustar el título y añadir etiquetas de datos. Incluso puede personalizar la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón por encima de cada columna.

Creación de un cambio interanual

Para crear un cambio interanual en Power BI, debe seleccionar el valor base, que en este ejemplo son las ventas, y el campo de fecha. Basta con hacer clic y arrastrar el campo de fecha a la casilla designada. Si recibes un mensaje de error indicando que la columna de la fecha no tiene el icono del calendario delante, no te preocupes. El icono del calendario es creado automáticamente por Power BI entre bastidores, generando desgloses adicionales. Aunque es una buena práctica añadir una tabla de calendario separada al modelo de datos cuando se trabaja con diferentes tablas de hechos, no es necesario si acaba de empezar con Power BI o tiene un modelo sencillo. Una vez seleccionado el campo de fecha, puede colocar una marca de verificación para obtener el cálculo del porcentaje interanual. Puedes comprobar tus números para asegurarte de que el resultado es correcto.

Visualización de datos

En Power BI, los filtros actúan a la vez como rebanadores y como filtros. Por ejemplo, si hace clic en el filtro «Supermercado», podrá ver los datos filtrados en la tabla y el gráfico del mapa. Puede eliminar el filtro haciendo doble clic en la zona blanca. También puedes filtrar cualquier visual haciendo clic sobre él. Por ejemplo, para visualizar las ventas por provincia, haga clic en el icono de gráfico de mapa, añada las ventas como indicador clave de rendimiento (KPI) y elija «Provincia» en los datos maestros del cliente. Al pasar el ratón por encima de un estado, puede ver el nombre del estado y las ventas asociadas. Puede añadir un gráfico de líneas para la cantidad por mes y una marca de verificación junto a la cantidad y el mes.

Creación de ventas en lo que va de año

Para crear las ventas del año hasta la fecha, añada una medida rápida haciendo clic con el botón derecho del ratón en la medida base y seleccionando «Añadir una nueva medida rápida». Desplácese hasta inteligencia temporal y seleccione «Total del año hasta la fecha» para que el campo de ventas sea el valor base. Haz clic y arrastra la columna de fecha al cuadro designado y, a continuación, haz clic en Aceptar para añadirla a la tabla.

Personalización del informe

Para personalizar su informe en Power BI, puede insertar un cuadro de texto y ajustar el formato a sus necesidades. También puede añadir fichas de KPI, como cantidad, que puede arrastrar y colocar en el lateral de su informe. Si desea añadir más páginas, puede hacerlo pulsando la opción de añadir una nueva página. Si obtiene nuevos datos, sólo tiene que sustituir el archivo de texto de la factura actual por el nuevo y, a continuación, hacer clic en Actualizar para que todo se actualice automáticamente.

Escribir sus propias medidas

Si necesitas hacer cálculos más complejos que no encuentras en las medidas rápidas, puedes escribir tus propias medidas haciendo clic en «Nueva medida». Sin embargo, para escribir medidas precisas, tendrá que aprender el lenguaje de fórmulas DAX. DAX básico ya puede manejar una gran cantidad de análisis complejos, por lo que si está familiarizado con las fórmulas de Excel, puede empezar con DAX.

¿Dónde aprender Power BI?

Aprender los entresijos de los análisis de Microsoft puede resultar abrumador para los principiantes, pero hay muchos recursos disponibles para ponerte manos a la obra. Con la creciente popularidad del trabajo a distancia, hay más posibilidades que nunca de dominar esta tecnología. DataCamp, una plataforma de educación en línea, ofrece una amplia biblioteca de tutoriales sobre el tema. Abarca una amplia gama de temas, desde los más básicos hasta conceptos más avanzados como la creación de cuadros de mando y la fusión de fuentes de datos. Con sus cursos, los alumnos podrán dominar la tecnología y tomar decisiones con conocimiento de causa. Además, Microsoft también ofrece cursos y certificaciones relacionados con la analítica a través de su Microsoft Learning Portal. Estos cursos son ideales para quienes deseen ampliar sus conocimientos.

Además de los cursos en línea y las credenciales, hay una serie de bootcamps de análisis disponibles, como los de Microsoft. Estos bootcamps están pensados para proporcionar una experiencia de aprendizaje concentrada, que permita a los estudiantes adquirir una comprensión profunda de la tecnología en sólo una semana. Estos bootcamps son perfectos para quienes tienen un conocimiento básico del tema, pero quieren llevar sus habilidades al siguiente nivel. Asistir a un bootcamp también puede ser beneficioso para quienes deseen obtener una certificación relacionada con la analítica.

Estos conocimientos se pueden adquirir a través de diversos cursos y vías de formación en línea.

Power BI Skills 

Para mejorar los conocimientos de Power BI, se pueden crear proyectos que reflejen el análisis de datos del mundo real.

Pensamientos Finales

Power BI es una potente herramienta para visualizar datos y realizar análisis complejos. Con su interfaz intuitiva y sus medidas rápidas, puede crear fácilmente cambios interanuales, ventas interanuales hasta la fecha y otras visualizaciones. Los filtros permiten trocear y filtrar los datos, mientras que las tarjetas de KPI y los cuadros de texto permiten personalizar el informe. Si necesita realizar cálculos más complejos, puede escribir sus propias medidas con DAX. Si aprende a utilizar Power BI, podrá tomar decisiones basadas en datos y obtener información sobre su empresa.

Si eres principiante, te interesará esta lista de recursos para continuar tu viaje con Power BI.